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Immobilier Finance Patrimoine Conseils

- Marseille

Immobilier Finance Patrimoine Conseils

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Points positifs fréquemment constatés

Le cabinet propose des audits patrimoniaux complets et des stratégies d’investissement sur mesure en immobilier et supports financiers. Les clients apprécient l’approche pédagogique et la qualité des rapports remis pour faciliter la prise de décision. Le cabinet assure des prestations de courtage en assurance et d’accompagnement pour les opérations de financement. La personnalisation des solutions et la capacité à intégrer des contraintes fiscales locales sont régulièrement soulignées.

FAITS MARQUANTS

  • Réalisation d’audits patrimoniaux et simulations personnalisées.
  • Capacité à monter des dossiers de financement et optimisations fiscales.
  • Accompagnement en courtage assurance et protection sociale.
  • Livrables structurés et explicatifs pour faciliter la mise en œuvre.
  • Services adaptés aux particuliers et aux professions libérales.

FAQ – TOUT SAVOIR

Le cabinet propose généralement un premier entretien gratuit et une estimation initiale sans engagement.
Investissements immobiliers, assurances vie, produits de capitalisation et solutions sur mesure selon le profil.
Les honoraires sont souvent définis au cas par cas selon la complexité de la mission et précisés lors du devis.
Oui, un audit patrimonial est proposé pour cartographier les actifs et formuler des recommandations.
Oui, accompagnement pour le montage financier, la sélection de financement et l’optimisation fiscale.
Un suivi est proposé, dont la fréquence dépend des prestations contractuelles convenues.
Oui, des rendez-vous à distance (visioconférence, téléphone) sont possibles selon les besoins.
Relevés patrimoniaux, avis d’imposition, contrats d’assurance, relevés bancaires et informations sur les biens.
Oui, des prestations sont adaptées aux professions libérales et petites structures.
Les échanges et documents sont traités avec confidentialité professionnelle et sécurité adaptée.
Le délai varie selon la complexité ; une première synthèse est généralement fournie sous quelques semaines.
Le cabinet se présente comme indépendant, permettant d’étudier des solutions auprès de partenaires multiples.
Toute procédure éventuelle suit les voies de recours prévues par la réglementation et les engagements contractuels
Des préconisations d’optimisation fiscale sont intégrées aux diagnostics patrimoniaux.
Les clients peuvent publier un avis via Trustpilot, Google ou autres annuaires ; Trustpilot affiche actuellement zéro avis pour ce profil.

Informations légales

Nom de la société

Immobilier Finance Patrimoine Conseils

SIREN

822195269

SIRET (siège)

82219526900029

Code APE / NAF

70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion).

Date de création / immatriculation

inscription RCS Marseille 30/08/2016 (création sociale liée aux données publiques).

Siège social

Le Rochambeau, 496 rue Paradis, 13008 Marseille.

Gérant / dirigeant

Benjamin Pascal.

TVA intracommunautaire

CONTACT 

  • Nom du dirigeant :
Benjamin Pascal
  • Adresse du siège social :
Le Rochambeau, 496 rue Paradis, 13008 Marseille
  • Adresse de l’agence :
Le Rochambeau, 496 rue Paradis, 13008 Marseille
  • E-mail de contact :
contact@ifp-conseils.fr
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