AM Courtage & Patrimoine

- Lyon

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Points positifs fréquemment constatés

AM Courtage & Patrimoine propose des services de gestion de patrimoine, courtage en assurance et optimisation fiscale. Les clients soulignent la qualité des conseils, la clarté des bilans et la fiabilité des solutions. Le style de prestation est personnalisé, rigoureux et transparent. La perception générale est celle d’un cabinet indépendant à taille humaine et de confiance.

FAITS MARQUANTS

FAQ – TOUT SAVOIR

Oui, un premier rendez-vous de diagnostic est offert.
Oui, le cabinet n’est lié à aucun organisme financier.
Oui, accompagnement dirigeants et TPE.
Oui, contrats adaptés selon le profil.
Oui, diversifiés selon les objectifs du client.
Oui, avec bilan détaillé chaque année.
Oui, confidentialité totale garantie.
Oui, inscrit à l’ORIAS et à la CNCGP.
Oui, conseils en succession et donation.
Oui, communiqués dès le début du mandat.
Oui, rendez-vous possibles en visioconférence.
Oui, sélection et montage de projets.
Oui, disponibles sur demande.
Oui, optimisation et défiscalisation.
Par téléphone ou via le formulaire du site.

Informations légales

Nom de la société

AM Courtage & Patrimoine

SIREN

821 571 209

SIRET (siège)

821 571 209 00028

Code APE / NAF

6622Z – Activités des agents et courtiers d’assurances

Date de création / immatriculation

21/07/2016

Siège social

18 rue Servient, 69003 Lyon

Gérant / dirigeant

Alexandre Moreau

TVA intracommunautaire

FR88 821571209

CONTACT 

  • Nom du dirigeant :
Alexandre Moreau
  • Adresse du siège social :
18 rue Servient, 69003 Lyon
  • Adresse de l’agence :
18 rue Servient, 69003 Lyon
  • E-mail de contact :
contact@am-courtage-et-patrimoine.fr